En caso de que un cliente necesite devolver uno o más productos, seguir los siguientes pasos:

Nota bene: Si el cliente, además de estar devolviendo mercadería, está comprando algo más, es mejor confeccionar una nueva factura. Si el precio de lo que está comprando el cliente es superior al valor de la devolución, entonces se cobra solamente la diferencia. Si el precio es inferior, entonces se le devuelve el monto correspondiente a la diferencia. Si, en cambio, el cliente no compra nada más, se le devuelve el monto correspondiente al valor de la mercancía devuelta. Esto, con el fin de no dejar al cliente esperando mientras finalice el procedimiento administrativo que se detallará a continuación.

  • En la factura de venta, aparecen un número de consecutivo y un número de documento. Abrir la ventana de facturas de venta (Archivo | Inventario | Ventas) en donde las facturas pueden ser buscadas por número de consecutivo o por número de documento. Si aparece lo siguiente

    El campo 'Consecutivo' de la ventana de facturas de venta

    introducir el número de consecutivo y oprimir la tecla tab o Enter. Si se prefiere buscar la factura de venta por número de documento, clicar dos veces la etiqueta Consecutivo, como se muestra a continuación.

    Buscar por número de documento en la ventana de facturas de venta
    El campo 'Documento' de la ventana de facturas de venta

    Luego de haber encontrado la factura de venta, la aplicación debería desplegar los detalles correspondientes.

  • Identificar la línea correspondiente al producto que el cliente está devolviendo y hacer doble clic por encima del código del producto como se muestra a continuación
    Identificación del producto entre los detalles de la factura de venta
  • Después de que el sistema haya abierto la ventana de productos y encontrado el producto, activar la pestaña Movimientos
    La pestaña 'Movimientos' de la ventana de productos
  • En la cuadrícula de los Egresos, buscar el movimiento de egreso correspondiente a la factura de venta y, luego, buscar, hacia la derecha, la columna Devolución. Marcar la casilla de selección para que aparezca una ventana en donde se podrá indicar la cantidad de producto que el cliente está devolviendo.
    La casilla 'Devolución' entre las columnas de egresos del producto
    Especificar la cantidad devuelta

    Luego de haber especificado la cantidad devuelta y haber oprimido el botón Aceptar, guardar el cambio oprimiendo el botón Guardar que se encuentra en la paleta de navegación.

    El botón 'Guardar' de la barra de navegación

Hasta el momento, hemos corroborado la información de la factura de venta aportada por el cliente y reintegrado la cantidad del producto devuelto al inventario. En los pasos siguientes, veremos qué hay que hacer para que el sistema tome en cuenta el dinero que se devolvió al cliente y así afectar el cierre de caja.

  • Abrir la ventana de notas de crédito y débito de clientes (Archivo | Administración | Notas – Clientes).
  • De la barra de navegación, oprimir el botón Nuevo.
  • Si la factura de venta tenía especificado un código de cliente, especificar el mismo código en el campo Cliente.
  • Activar la pestaña Devoluciones.
  • Utilizar la casilla de selección Incluir, marcar el producto (o los productos) por incluir en la nota de crédito y oprimir el botón Agregar.

Casi listo.

  • Abrir la ventana de tramitaciones de documentos de clientes (Archivo | Administración | Tramitaciones – Clientes).
  • De la barra de navegación, oprimir el botón Nuevo.
  • Como en el caso anterior, si la factura de venta tenía asignado un código de cliente, replicarlo en el campo Cliente.
  • Activar la pestaña Notas tramitables.
  • Utilizando la casilla de selección Incluir, marcar la nota de crédito confeccionada en el paso anterior y oprimir el botón Agregar.

Listo. A la hora de calcular el cierre de caja, el monto correspondiente a la nota de crédito, será interpretado como dinero devuelto.